• В. А. Кругов. Предисловие – с.5
• Александр Бажанов (г. Саранск, Россия). Новогодняя сказка / Рис. Оксаны Найден, Ольги Наливайко – с.7-18
• Юлия Белочкина (г. Харьков, Украина). Ночлег в курене пана Наливайка – с.19-30
• Мар’яна Волик (м. Черкаси, Україна). Чортівня / Мал. Марії Гоїн – с.31-40
• Мирослава Замойська (м. Львів, Україна). Білобог та його тінь / Мал. Галини Фролової, Євгенії Кисельової, Ользі Наливайко, Оксани Найден, Валерія Кругова – с.41-68
• Евгения Киселева (г. Севастополь, Украина). Ведьмин сын, или дурная наследственность / Рис. Евгении Киселевой – с.69-81
• Костянтин Коновалов (м. Київ, Україна).Червоний жупан – с.82-85
• Игорь Круглов (г. Вязники, Россия). Сколько тебе лет? (сказка для взрослых) – с.86-94
• Владимир Логуш (г. Херсон, Украина). Нечистая хата / Рис. Евгении Киселевой – с.95-112
• Виталий Молчанов (г. Оренбург, Россия). Вий: [Стихотворение] / Рис. Евгении Киселевой – с.113-114
• Елена Перепелкина. Нечаянный дар / Рис. Оксаны Найден; Евгении Киселевой – с.116-137
• Людмила Попова (г. Кострома, Россия). Чертов овраг / Рис. Евгении Киселевой – с.138-154
• Елена Постнова (г. Москва, Россия). Верная сторона – с.155-166
• Леонид Рабинович (г. Рамат-Ган, Израиль). Дед-Недосып / Рис. Евгении Добряк; Евгении Киселевой; Розы Савиновой – с.167-182
• Алексей Фомин (пос. Путилково, Красногорский район, Московская обл., Россия). Должок – с.183-206
• Антон Черный (г. Санкт-Петербург, Россия). Музыка внутри / Рис. Евгении Киселевой – с.207-215
• Ирина Ютяева (г. Электросталь, Россия). Привет из прошлого / Рис. Алексея Михайлова – с.216-229

© Виталий Карацупа, 2014