Альманах фантастики / Редактор Ю. Васильев. – Челябинск: Цицеро, 2004. – 128 с. 200 экз. (о) ISBN нет
- Юрий Васильев. Реальность челябинской фантастики: [Вступительная статья] – с.3-4
- Дмитрий Хворостьянов. Тайна переписки: [Рассказ] – с.5-6
- Дмитрий Хворостьянов. Это – радио «Люкс»!: [Рассказ] – с.6-7
- Дмитрий Хворостьянов. Худо без добра: [Рассказ] / Рис. М. Васильевой – с.7-9
- Дмитрий Хворостьянов. Выдумка древних: [Рассказ] – с.10
- Дмитрий Хворостьянов. Темная комната (мистика): [Рассказ] – с.10-22
- Николай Бодров, Андрей Устименко. Мечта (антиутопия): [Повесть] / Рис. М. Васильевой – с.23-50
- Николай Бодров. Шкурка священной дзурикеллы: [Рассказ] / Рис. М. Васильевой – с.51-55
- Николай Бодров, Вадим Кузнецов. Зеленая тетрадь: [Рассказ] / Рис. М. Васильевой – с.56-71
- Николай Бодров, Андрей Устименко, Любовь Климанова. А у нас Стелфикс: [Рассказ] – с.72-73
- Любовь Климанова. Есть ли жизнь на Фогеноре? (фантастический рассказ) – с.74-77
- Андрей Устименко. Преданные делу: [Рассказ] / Рис. М. Васильевой – с.78-79
- Андрей Устименко. Мастер ужаса: [Рассказ] – с.80-81
- Иван Андрощук. Третий дождь: [Рассказ] – с.82-87
- Иван Андрощук. Солнечные зайчики: [Рассказ] – с.87-91
- Андрей Воровицкий. Хочу мороженное...: [Рассказ] – с.92-93
- Андрей Воровицкий. Клинок деда: [Рассказ] – с.94-96
- Валерий Тиглев. Это был сон...: [Рассказ] – с.97-98
- Валерий Тиглев. Окошко N5: [Рассказ] – с.99-104
- Гизела Дегерт. Снова: [Рассказ] – с.105-108
- Вадим Кузнецов. Привет из прошлого: [Рассказ] – с.109-113
- Михаил Богуславский. Ворон: [Рассказ] / Рис. М. Васильевой – с.114-126
- Михаил Богуславский. Существует ли провинциальная фантастика?: [Статья] – с.127