• Главный редактор: Борис Стругацкий
• Заместитель главного редактора: Александр Житинский (с №3)
• Редколлегия:
  Д. Горчев
  А. Житинский (№№1-2)
  И. Каспари
  Н. Левенко
  С. Лурье
  Е. Минина
  Н. Романецкий

2004

№1. – 5 000 экз.
• Александр Житинский. Колонка дежурного по номеру – с.3
• Истории. Образы. Фантазии
  Андрей Хуснутдинов. Данайцы: Повесть / Худ. Д. Горчев – с.5-95
  Екатерина Белецкая. Четыре комнаты: История, рассказанная домом №12 / Худ. Людмила Милько – с.96-102
  Владислав Ивченко. Опасные огурцы: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.103-121
  Максим Макаренков. Я и Лешка: Рассказ / Худ. А. Андреев – с.122-124
  Александр Иванов. Там врагу заслон поставлен прочный: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.125-147
  Елена Новикова. Анна и Зоя: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.148-165
  Александр Ройфе. Кривая дорожка прогресса: [Рассказ] / Худ. Д. Горчев – с.166-170
  Ника Батхен. Стертая сказка, или Были города Августа: [Рассказ] / Худ. Д. Горчев – с.171-176
  Сергей Соловьев. На берегу моря: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.177-184
  Екатерина Некрасова. Миф: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.185-191
  Дмитрий Брисенко. Девять тысяч метров: Рассказ / Худ. В. Камаев – с.192-210
  Елена Переслегина. Альтернатива? Экранопланы!: Короткая повесть / Худ. Светлана Ващенок – с.211-237
• Личности. Идеи. Мысли
  Анатолий Чубайс. Миссия России в XXI веке: [Статья] – с.239-250
  Александр Зорич. Побег из камеры смертников: [Комментарий к статье А. Скаландиса «НФ сегодня, или Пляски на гробах»] – с.251-254
  Михаил Нехорошев. Кризис фантастики как зеркало кризиса цивилизации: [Комментарий к статье А. Скаландиса «НФ сегодня, или Пляски на гробах»] – с.255-259
  Константин Фрумкин. Романтика и фантастика: [Эссе] – с.260-266
• Наши авторы – с.267-268
• Новости фантастики
  «Роскон-2004»: [Анонс] – с.269

№2. – 10 000 экз.
• Николай Романецкий. Колонка дежурного по номеру – с.3
• Истории. Образы. Фантазии
  Святослав Логинов. Тени большого города: Экскурсия с препятствиями / Худ. Светлана Ващенок – с.41
  Андрей Зинчук. Общий район: Повесть / Худ. Людмила Милько – с.42-78
  Максим Мейстер. Для этого никаких денег не жалко!: [Рассказ] / Худ. Д. Горчев – с.79-87
  Василий Мидянин. Черный рыцарь-паук Леопольд XVII: [Рассказ] / Худ. Д. Горчев – с.88-116
  Александр Бачило. Пятно: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.117-142
  Анастасия Монастырская. ТРИада: Сон в летнюю ночь / Худ. Людмила Милько – с.143-158
  Борис Порецкий. Вавилонская бухгалтерия: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.159-166
  Александр Свистунов. Чудо по-русски: [Рассказ] / Худ. Людмила Милько – с.167-172
  Константин Ситников. Как медведь с комаром боролся: [Рассказ] / Худ. В. Камаев – с.173-195
  Михаил Гаехо. Музыка барабана в душе: [Рассказ] / Худ. Светлана Ващенок – с.196-206
  Александр Тюрин. Транзитный космодром: Из цикла «НФ-хокку» / Худ. Д. Горчев – с.207-213
  Владимир Гугнин. Западня: [Рассказ] / Худ. В. Камаев – с.214-227
  Влас Фролов. Чего стоит чужая жизнь: Рассказ / Худ. Светлана Ващенок – с.228-230
  Тарас Витковский. Человек-телефон: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.231-238
  Екатерина Чистякова. Апокалипсис. v 0.9b.: [Рассказ] / Худ. Д. Горчев – с.239-243
• Личности. Идеи. Мысли
  Виталий Курдюм: «Мне интереснее создавать будущее, чем писать о нем»: [Интервью] / С академиком В. А. Кордюмом беседовали Г. Прашкевич, Г. Бердник – с.245-253
  Виктор Точинов. Уравнение с тремя неизвестными: (историко-фантастическое расследование): [К вопросу о происхождения варягов] – с.254-266
• Новости фантастики
  «Интерпресскон-2004»: [Анонс] – с.267
• Наши авторы – с.268-269

№3. – 10 000 экз.
• Самуил Лурье. Колонка дежурного по номеру – с.3
• Истории. Образы. Фантазии
  Евгений Лукин. Портрет кудесника в юности: Отрывки из цикла / Худ. Светлана Ващенок – с.5-61
  Двадцать пятая – с.5-9
  Духоборец – с.10-16
  Понарошку – с.16-22
  Гонка за черепахой – с.22-27
  Разочарованный странник – с.27-34
  Привет с того света – с.34-41
  Произведение искусства – с.41-48
  Подслушка – с.48-54
  Порченый – с.54-61
  Евгений Бенилов. Орудие судьбы: Рассказ / Худ. В. Камаев – с.62-76
  Александр Зорич. Ничего святого: Повесть / Худ. Людмила Милько – с.77-121
  Андрей Измайлов. Наш ответ Чемберлену: Альтернатива / Худ. В. Камаев – с.122-133
  Юрий Косоломов. Фибула аргентум: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.134-145
  Юлий Буркин. Вон! К звездам!: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.146-152
  Ст. Бескаравайный. Жалость к человеку: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.153-166
  Никита Красников. Альфа-Версия: Рассказ / Худ. Светлана Ващенок – с.167-180
  Тимур Новиков. Человек, который умел летать: Рассказ / Худ. Светлана Ващенок – с.181-184
  Аркадий Гердов. Передний край: Маленькая повесть / Худ. В. Камаев – с.185-219
  Сергей Соловьев. Остановиться, оглянуться: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.220-227
• Личности. Идеи. Мысли
  Б. Стругацкий. «Будущее нельзя предсказать, его можно (в лучшем случае) предчувствовать» / Интервью составлено на основании офф-лайн-интервью сайта «Русская Фантастика». Выбор и обработка вопросов – Ник. Романецкий – с.229-246
  Юрий Аммосов. Неизвестный национализм. Русская фантастика как исторический шанс России: [Эссе] – с.247-259
  Михаил Нехорошев. Этот мир придуман не нами: [Полемика со ст. Н. Макеевой «Постнаучная фантастика», основанной на материале произведений С. Лема и бр. Стругацких (Литературная газета, 2003, 4 ноября] – с.260-265
• Новости фантастики
  АБС. Литературная премия им. А. и Б. Стругацких: [Финалисты по итогам 2003 года] – с.266
• Наши авторы – с.268-269

№4. – 10 000 экз.
• Александр Житинский. Колонка дежурного по номеру – с.3
• Истории. Образы. Фантазии
  Александр Смирнов. Лента Mru: [Повесть] / Худ. Д. Горчев – с.5-119
  Сергей Лукьяненко. Донырнуть до звезд: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.120-126
  Александр Сивинских. Ручная работа: Рассказ / Худ. Светлана Ващёнок – с.127-132
  Лариса Подистова. Бастион: Рассказ / Худ. Светлана Ващёнок – с.133-153
  Андрей Марченко. Рожденный-В-Стали: Рассказ / Худ. Светлана Ващёнок – с.153-164
  Н. Горнов, С. Павлов-мл. Бурундук – хозяин тайги: Повесть / Худ. В. Камаев – с.165-205
  Василий Ягоар. Чаша Дель Жереза: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.206-208
  Вл. Севриновский. Трое и один: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.209-223
• Личности. Идеи. Мысли
  Вячеслав Рыбаков: «...сытый и чистый человек все больше начинает напоминать ухоженное животное на богатой ферме... перед бойней»: [Интервью] / С Вячеславом Рыбаковым беседовал Ник. Романецкий – с.225-245
  Александр Мелихов. Утопизм без утопизма: [Эссе] – с.246-252
  Константин Фрумкин. Письма об оккультном государстве: [Письма Александра Савицки от 2045 года] – с.253-264
• Новости фантастики
  Интерпресскон-2004: [Лауреаты] – с.265-266
• Наши авторы – с.267-268

№5. – 10 000 экз.
• Николай Романецкий. Колонка дежурного по номеру – с.3
• Истории. Образы. Фантазии
  Максим Чертанов. Казнить нельзя помиловать: Повесть / Худ. Д. Горчев – с.5-120
  Марианна Алферова. Я и мой король: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.121-135
  Аркадий Гердов. Еще раз про любовь: Рассказ / Худ. Светлана Ващенок – с.136-140
  Сергей Челяев. Пока святые маршируют: Рассказ / Худ. В. Камаев – с.141-148
  Дмитрий Самохин. Крышник: Рассказ / Худ. Я. Ашмарина – с.149-156
  Борис Гайдук. Дорожка без запаха: Рассказ / Худ. М. Емельяненкова – с.157-162
  Александр Тюрин. Каникулы капитана Флинта: Рассказ / Худ. Андрей Карапетян – с.163-173
  Александр Бачило. Фотография (из цикла «Академонгородок»): [Рассказ] / Худ. Людмила Милько – с.174-176
  Юрий Максимов. Дерзновение пред лицом Божиим: Рассказ / Худ. Светлана Ващенок – с.177-185
  Ст. Бескаравайный. Беспанцирная черепаха: Рассказ / Худ. В. Камаев – с.186-198
  Светлана Васильева. Подарок: Рассказ / Худ. Светлана Васильева – с.199-200
  Максим Макаренков. Отказник: Рассказ / Худ. Светлана Ващенок – с.201-203
• Личности. Идеи. Мысли
  Артем Гуларян, Олег Третьяков. Будущее России в зеркале фантастики: [Обзор] – с.205-240
  Василий Владимирский. Восемьдесят лет пути: от робота до «киберспейса»: [Обзор] – с.241-250
  Михаил Нехорошев. Возможны варианты: [Об альтернативной фантастике] – с.251-258
• Новости фантастики
  Ник. Романецкий. «АБС-премия»: пять лет исканий: [Хронологический обзор] – с.259-265
• Наши авторы – с.266-267

№6. – 12 300 экз.
• Самуил Лурье. Колонка дежурного по номеру – с.3
• Истории. Образы. Фантазии
  Алан Кубатиев. Аренда: Фантастический рассказ / Худ. Д. Горчев – с.5-78
  Сергей Палий. Спутник: Рассказ / Худ. Светлана Ващенок – с.79-113
  Елена Новикова. Mania grandiosa: Повесть / Худ. Андрей Карапетян – с.114-165
  Вадим Субботин. Завтра безоблачно: Рассказ / Худ. М. Емельяненкова – с.166-169
  Елена Первушина. Ты любишь джаз?: Рассказ / Худ. В. Камаев – с.170-180
  Герберт Ноткин. Успехи физических наук: Рассказ / Худ. В. Камаев – с.181-202
  Юлия Остапенко. Боги реки: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.203-213
  Николай Васильев. Собака Павлова: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.214-216
  Максим Макаренков. Крепость: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.217-220
  Мария Прохорова. Шоу Уродов: Рассказ / Худ. Людмила Милько – с.221-229
  Юлий Буркин. Хотеть: Рассказ / Худ. Д. Горчев – с.230-233
• Личности. Идеи. Мысли
  Сергей Переслегин: «Главная опасность для человечества – не преодолеть постиндустриальный барьер и откатиться в неофеодализм»: [Интервью] / С Сергеем Переслегиным беседовал Ник. Романецкий – с.235-243
  Владимир Цаплин. Сумеют ли люди ужиться со своим разумом: [Эссе] – с.244-261
• Информация
  Eurocon-2004: [Лауреаты] – с.262
• Наши авторы – с.263-264
• Содержание журнала «Полдень, XXI век» в 2004 году – с.265-267