Ольга Кавеева
Олег Шевченко
Андрей Тужилкин
Юлия Заруднева
Наталья Мальцева
Борис Завгородний
Валерий Слюсарев
Ирина Карпова

Наталья Полякова (Астра Пушистая). Братство кольца на фоне Волгограда: [О волгоградском толкиенизме] – с.3-10
Олег Шевченко. Конкурс рассказа «Фантаст 2003»: [О конкурсе, который проводил КЛФ при Московском Доме Литераторов] – с.10-18
Роскон-2004: [О национальной конференции фантастов] – с.18-19
Вадим Нестеров. Я созрел: [О «Росконе-2004»] – с.19-23
[О заседании Совета по фантастической и приключенческой литературе] – с.24-26

Олег Шевченко. [Стихотворения]:
Фрагменты – с.27-28
2 марта – с.28-29
М.М. – с.29
В поиске – с.30
Сергей Чекмаев. Спасибо, мы сами: [Рассказ] – с.31-38

В США украли статую Шалтая-Болтая весом 80 кг...: [Информация] – с.39
Олег Шевченко. Тайны Марса: [Об изучении планеты Марс. О фактах из жизни Рэя Брэдбери] – с.39-41
Хроника полетов к Марсу – с.41-44
Серия «Tolkienistica Rossica Magna»: [О книжной серии посвященной исследованию творчества Д. Толкина] – с.44
Праздник на Марсе-Х: [К годовщине портала «Марсианские хроники»] – с.45
Привратник: [О фантастических ресурсах Рунета] – с.45-46

Юля Заруднева. Записки жадины: [Обзор книг]:
Семенова М. Волкодав. Знамение пути; Семенова М. Волкодав. Самоцветные горы. – СПб.: Азбука-классика, 2003 – с.47-48
Нортон А., Лэки М. Эльфийский лорд. – М.: Эксмо, 2003 – с.48
Громыко О. Ведьмины байки – с.48-49
Перумов Н. Алмазный меч, деревянный меч. – М.: Эксмо – с.49
Раткевич Э. Таэ эккейр! – М.: АСТ, 2003 – с.49-50
О.К. [Рец. на кн.: Федорова Е. Трое за ларцом. – М.: Армада, 2003] – с.50
Валерий Слюсарев. Пелевин – эстет нашего поколения или незакабаленные мысли моего сознания после буквенного созерцания «Generation «П» – с.50-51

Илья Белый. Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Шалтай-Болтай»!: [Письмо читателя] – с.51
Виктория Ломовицкая. «Шалтай-Болтай» №21 или очко в пользу волгоградского фэндома: [Читатель о фэнзине] – с.52

«Большой Шалтай» – «Малый Шалтай»: [О конкурсе рассказов] – с.53

Иван Глущенко (Руланд). Встреча рас: [Рассказ] – с.54-57
Татьяна Еремина-Зацепина. Талисман: [Стихотворение] – с.57

И. Кошкин. Конец хроноложца (Читать тем, кто знает, что такое «Новая Хронология»): [Пародия] – с.58-63
Александр Каверин. Микросказики – с.64

№2 (23), июнь. – 88 с. 333 экз.
В оформлении обложки использован рисунок Владимира Тарабанова «Новые Эпифиты»
На 3 и 4 стр. обл. работы Натальи Барашковой

Х. Паленый. III Ежегодный Зимний Турнир по Историческому Фехтованию «Ледяная Корона»: Рецензия от Хальфдана Паленого (Орфография, пунктуация и некоторые стилистические обороты автора бережно сохранены) – с.12
Интервью с Сергеем Чекмаевым / Беседовал Антон Голубчик, Журнал «Шизариум» – с.13-14
Борис Долинго. Для авторов без «имени», и не только...: [О «Семинаре Молодых Авторов» при фестивале «Аэлита»] – с.15-16
Интервью с Натальей Барашковой / Вопросы задавала О. Кавеева – с.16-18

Привратник. Фэндом Волгограда: [Об Интернет-проекте «Врата фантастики»] – с.19
[О фантастических конвентах и премиях 2004 года] – с.19-24

Сергей Синякин. Возвращение в пилигримы: [Большая подборка стихотворений с предисловием и послесловием автора] – с.25-48

Тинувиэль (Мария Иванова). Легенда Тринадцати Кошек: [Рассказ] – с.49-59

[О работах по подготовке межзвездных перелетов. По материалам интернет] – с.60-64

Последняя песнь во славу Империи или Беспокойная Улитка: [Рец. на кн.: Савеличев М. Возлюби дальнего. – М.: АСТ, 2003. – (Звездный лабиринт) (Библиотека фантастики «Сталкера»)] – с.65-66
Сергей Соболев. Воспитывают ли сказки Гримм потенциальных королев? или Не только мы стонаем об Империи...: [Рец. на кн.: Стивенсон Н. Алмазный век, или Букварь для благородных девиц / Пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. – М.: АСТ, 2003. – (New Ware)] – с.66-67
[Рец. на кн.: Камша В. Красное на красном (Цикл «Отблески Этерны», кн.1.). – М.: Эксмо, 2004] – с.67-68
Юля Заруднева. [Рец. на кн.: «Фэнтези-2004»] – с.68
О.К. [Рец. на кн.: Громыко О. Верховная ведьма. – М.: Армада, 2004] – с.68

Е. Соловьев (Саул). Сказ о том, как поссорился Ролевик Эльфович с Файтером Гномовичем: [О статье Н. Поляковой «Братство кольца на фоне Волгограда»] – с.69-70

Антон Голубчик (журнал «Шизариум»): [Письмо в редакцию] – с.70-71
Олег Шевченко. «Переписка Энгельса с этим... как его...»: [О переписке с редактором сайта Fenzin.org] – с.72

Дмитрий Тарабанов. Не время для дозоров: [Отрывок из романа] – с.73-77
Валерий Слюсарев. Салют пионерам!: [Юмористический рассказ] – с.77-79

№3 (24), сентябрь. – 144 с. 1 000 экз.
В оформлении обложки использован рисунок Романа Гунявого «Архангел Габриэл»

В Г. Т-З. Мысли по поводу ВсеДеФана 2004: [О праздновании Всемирного Дня Фантастики, проведенного 31 июня] – с.5-6
М. Урусова. Записки посторонней: [О праздновании Всемирного Дня Фантастики, проведенного 31 июня] – с.6-9
О. Кавеева. Прилет «Чёртовой совы»: [О презентации кн.: Лукин В. Чертова сова в магазине «Книжный город»] – с.8-9
Григорий Головчанский. Аэлита-2004: [О фестивале фантастики в Екатеринбурге] – с.11-17
Юлия Налбандян. Babilon 5. Встречи и расставания. Размышления «До», «Во время» и «После»: [О Втором Всероссийском Вавилонском конвенте] – с.17-21
Борис Завгородний. Памяти Геннадия Дмитриевича Мельникова: [К годовщине со дня смерти] – с.22-23
Геннадий Мельников. Жук на ниточке: [Рассказ] – с.24-26

@Mail.ru первый день рождения: [Интернет-новости] – с.27
RU растет на патриотизме россиян: [Интернет-новости] – с.27-29
Журналы, публикующие фантастику: [Обзор] – с.28-35
Прекратили выпуск: [Обзор журналов фантастики] – с.34
«Парк космоса» в Санкт-Петербурге: [О музейно-образовательном и развлекательном комплексе] – с.35-36

Александр Каверин. Возвращение. Вечер XX века или звездная Малаховка: [Рассказ] – с.37-44
Александр Кучерук. [Стихотворения]
Е. Ю. Л-ну «Поэт – всё так же одинок...» – с.44
Сонет Цурэна-2 или 15 лет спустя – с.44
Б. Щ. «Несем мы, пчелы будто, мед...» – с.45
Из средневекового цикла:
Н. Б-ой «Выпадает на рунах опять долгий путь...» – с.45
«Переполненный духом времен под завязку...» – с.45-46
«Мы днем – простые граждане...» – с.46
[О Сергее Зайцеве] – с.47
Сергей Зайцев. Удачная находка: [Рассказ] – с.47-59
[О Наталье Володиной] – с.59
Наталья Володина. Птица и рай: [Рассказ] – с.59-69

Илья Белый. Наследие грядущим: [Рассказ] – с.70-73
Огняна. Зеленые холмы: [Рассказ] – с.73-79
Марина Фиц. «Под кровавою луною...»: [Стихотворение] – с.79
Селена. О чём думают коты?: [Рассказ] – с.79-81
Петр Яхин. The visionary: [Рассказ] – с.81-86

Борис Завгородний. Улицы Волгограда и Волжского в свете фантастики и фэндома: [Обзор справочника] – с.87-88
Шершень. Отчет о любви: [Стихотворение] – с.89
Арни Митура. Пришедший с небес: [Юмористический рассказ] – с.89-92
10 признаков того, что вы фанат «Ночного Дозора» – с.92

«Мафусаил»: древняя планета переворачивает всю астрономию: [Статья] – с.93-95
Решена загадка информационного парадокса черных дыр?: [Статья] – с.95-98
Проект Кассини-Гюйгенс: [Статья] – с.98-102

Дмитрий Толкунов. The dying Lancelot (Гибель рыцарского идеала): [Эссе] – с.103-107
Юрий Астров. Искусство чтения как искусство игры в «бродилку», или Как сделать фантастику литературой?: [О месте фантастики в общелитературном процессе] – с.107-116
СтарFan. К вопросу о пернатых: [Рец. на кн.: Лукин Е. Чертова сова. – Волгоград, 2004] – с.116
[Рец. на кн.: Ливадный А. Гиперсфера. – М.: Эксмо, 2004] – с.117-118
В.З. Б-Т. [Рец. на кн.: Толкин Дж.Р.Р. Властелин Колец / Пер. с англ. А. А. Грузберга. – Екатеринбург: У-Фактория, 2002] – с.118
[Рец. на кн.: Нун Д. Вирт / Пер. А. Керви. – М.: АСТ, 2003. – (Альтернатива)] – с.118-119
[Рец. на кн.: Иванов А. Корабли и галактика. – М.: АСТ, 2004. – (Звездный лабиринт)] – с.119
[Рец. на кн.: Бенедиктов К. – М.: Эксмо, 2004] – с.119-121
[Рец. на кн.: Горалик Л., Кузнецов С. Нет. – СПб.: Амфора, 2004. – (Новая волна)] – с.121-122
Сергей Соболев. [Рец. на кн.: Вайсс Д. И. Нет царя у тараканов / Пер. И. Залогиной. – М.: Эксмо, 2003] – с.122
Виктор Лебедев. [Рец. на кн.: Сапковский А. Башня шутов. – М.: АСТ. – (Век Дракона)] – с.122-123
Андрей Питанин. Chto_chitat: [Рец. на кн.: Фэнтези-2004] – с.123-124
Опоздавший к зиме: [Рец. на кн.: Рыбаков В. На будущий год в Москве. – М.: АСТ, 2003] – с.124-125
Если бы не пришельцы...: [Рец. на кн.: Андронати И., Лазарчук А. Цикл «Космополиты». За право летать. – М.: АСТ, 2002, Сироты небесные. – М.: АСТ, 2003] – с.125-126
Ю. Астров. До берега – рукой подать: [Рец. на кн.: Бушков А. Самый далекий берег. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003] – с.127
О.К. Вот пришел «Дозор»: [О кинофильме «Ночной дозор»] – с.128

Вячеслав Грацкий. [Об аниме] – с.129-130
Интервью с Евгением Бондаренко, одним из основателей клуба «Хеншин» / Беседовал Вячеслав Грацкий – с.130-133
Чужая мечта: [Об аниме «Берсерк»] / Материал подготовил Вячеслав Грацкий – с.133-136
«Книжный город» приглашает...: [О книгах фантастики, которые продаются в крупнейшем книжном магазине Волгограда] – с.137-143

№4 (25), сентябрь. – 158 с. 1 000 экз.
В оформлении обложки использован рисунок Ильи Комарова «Сон».
Заставки в тексте Натальи Мальцевой

«Звездный Мост 2004»: [О фестивале фантастики в Харькове] – с.5-7
Константин Кузнецов, Александр Комиссаров. Отрывистый очерк двух московских бродяг: [О фестивале фантастики «Звездный Мост-2004»] – с.7-13
Дмитрий Казаков (Loky). Краткие воспоминания, отягчаемые алкогольной амнезией: [О фестивале фантастики «Звездный Мост-2004»] – с.14-19
Кэрлиэнь Маэрнэ. Две стороны одного пергамента: [О ролевой игре «Варкрафт»] – с.20-23
Дирк (Султанов Руслан). Отзыв на Варкрафт одного из юниторов: [О ролевой игре «Варкрафт»] – с.24-25
Роберт Рэнте. Канадская литература вымысла: [О научной фантастике в Канаде] / Пер. М. Касьяника – с.26-29
Роман Афанасьев. Стиратели 2000: [О клубе молодых писателей-фантастов] – с.29-31
В. Камша. Интервью с Верой Камшей состоялось в сети 19 октября 2004 г.: [Выборочные вопросы и ответы] – с.32-41

Ульяна Глебова. Волк свинье не товарищ: [Рассказ] – с.53-59
Селена. «Солнце в небе, свет в окне...»: [Стихотворение] – с.59
Степан Кайманов. Укус паука (Из цикла «Эленхаймские истории»): [Рассказ] – с.59-65
Дмитрий Лопухов. Из жизни каваев: [Рассказ] – с.65-70
Роман Афанасьев. Новый Эдем: [Рассказ] – с.71-78
Екатерина Якубская. Потерянный народ: [Рассказ] – с.79-83

Хильда Валькирия: [Стихотворение] – с.84-85
Елена Амберова. Кофейная гуща: [Рассказ] – с.86-96
Феликс Александров. [Стихи]:
Ветер – с.97
Призыв Фейри – с.97-98
Лесной храм – с.98-99
Корабли – с.99-100

Наталья Володина. Смотрящий за Землей: [Рассказ] – с.101-103
Владимир Птицын. [Хокку]:
Колхозанские хокку – с.103-104
Новорусские хокку – с.104-105
Ольга Акимочкина. И корабль летит...!: [Рассказ] / Рис. автора – с.105-107

Вадим Нестеров. Инфантилизм – затянувшееся взросление: [О современном состоянии фантастики. Упоминаются Стругацкие, Булычев, Крапивин] – с.117-119
Дмитрий Тарабанов. Индексом ошиблись. Обзор закрытой книжной серии «Индекс реальности» издательства «АСТ» – с.119-121
Когда интернет убьет литературу?: [Рец. на кн.: Никитин Ю. Баймер. – М.: Эксмо, 2004] – с.122
«Мысленным взором в стакан...»: [Рец. на кн.: Головачев В. Черное время. – М.: Эксмо, 2004] – с.123
Без претензий: [Рец. на кн.: Басов Н. Ставка на возвращение. – М.: Эксмо, 2004] – с.123-124
Сон Брайдера рождает Чадович...: [Рец. на кн.: Брайдер Ю., Чадович Н. За веру, царя и социалистическое отечество. – М.: Эксмо, 2003] – с.124
Не боись, Рома!: [Рец. на кн.: Бушков А. Дикарка. – М.: Олма-Пресс, 2004] – с.125
Баронет XII века: [Рец. на кн.: Мартьянов А. Творцы апокрифов. – М.: АСТ, 1999] – с.125-126
Залитература: [Рец. на кн.: Никитин Ю. Зачеловек. - М.: Эксмо, 2004] – с.126-127
Юрий Астров. Последний волк: [Рец. на кн.: Романовский А. Ярость рвет цепи. – М.: Армада, 2003] – с.127
Дэн Шорин. Три типа ненависти: [Рец. на кн.: Дивов О. Ночной смотрящий. – М.: Эксмо, 2004] – с.127-129
В. Слюсарев. [Рец. на кн.: Дяченко М., Дяченко С. «Уехал славный рыцарь мой...» // Если. – М., 2004, №4] – с.129-130
Юлия Налбандян. [Рец. на кн.: Крапивин В. Колесо Перепёлкина, Крапивин В. Стража Лопухастых Островов] – с.130-133
О. К. Как это было?: [О кинофильме «Король Артур», реж. Антуан Фукуа] – с.134-135
Светлана Башкатова. Blind Guardian: [О творчестве немецкой музыкальной группы] – с.134-136

[Интервью с Федором Ермоловым] / Беседовал Олег Шевченко – с.152-155
Федор Ермолов. Videoлогия: [О фестивале видеоарта] – с.156-157

М. Егунова. Дипломные рисунки – 3-я стр. обл.