Сказочная повесть Александра Волкова «Тайна заброшенного замка» (1976) начинается спустя два года после победы над колдуньей Арахной. К Земле подлетает космический корабль пришельцев. Пришельцы такие же люди, что и земляне, с той лишь разницей, что живут в три раза дольше, и при этом делятся на господ-менвитов и рабов-арзаков. Рабство поддерживается гипнотическим взглядом менвитов, которым они подавляют волю арзаков. Нынешний Верховный правитель менвитов перенял колдовство гипноза от своих предков и решил обучить этому остальных менвитов, давно положив глаз на талантливых арзаков и посчитав, что «неплохо бы заставить этот талант работать на менвитов». Арзаки, ничего не подозревая, со временем оказались в подчинении у своих соседей. Тем не менее, у них есть тайный вождь, Ильсор, который единственный смог устоять перед гипнозом и лишь притворяется покорным. Будучи самым приближённым слугой вышестоящих менвитов, он может подслушивать их разговоры и даже иногда, незаметно для них самих, влиять на их решения и действия. Менвиты намерены колонизировать Землю, рассчитывая, что она или необитаема, или её население находится на низкой стадии развития и, подобно арзакам, будет быстро покорено. Рассмотрев Землю с орбиты, они приходят к неприятному выводу, что на планете живёт не просто достаточно развитая, но и весьма воинственная цивилизация. Их замечает Урфин Джюс с помощью телескопа, который подарили ему мастера Фиолетовой страны, но из-за маскировки корабль выглядит как странное облако. Поискав безопасное место для посадки, Пришельцы приземляются около гигантского заброшенного замка Гуррикапа, создателя Волшебной страны, и устраивают там свой лагерь. Они не знают, что приземлились в Волшебной стране.

Обитатели местности, в которой обосновываются пришельцы, вначале принимают их за соотечественников Элли Смит из Канзаса, но, увидев их космический корабль и лучевое оружие, понимают, что это неверная догадка. Новости о пришельцах доходят до Изумрудного города, и штаб Страшилы Мудрого решает установить за ними слежку. Кагги-Карр предлагает отправить на разведку гномов: они незаметные и наблюдательные создания. Тилли-Вилли, огромный Железный Рыцарь, отправляется в дорогу, чтобы быстро добраться до гномов, попросить их о помощи и затем отнести их к замку Гуррикапа.

Менвиты похищают ткача Ментахо и его жену Эльвину для изучения нравов землян. К тому же, они оставляют в их домике «говорильную машину», и проницательный ткач соображает, что из него хотят сделать ещё и переводчика. Впоследствии Ментахо, заручившись помощью Ильсора, время от времени встречается с гномами, которые становятся источником связи между ним и Страшилой Мудрым. Таким образом, Ментахо сообщает пришельцам множество ложных сведений об устройстве Волшебной страны и военном могуществе её жителей.

Фарамант снова летит на драконе Ойххо в Большой мир и зовёт на помощь Энни и Тима. Они прибывают из Канзаса в сопровождении Альфреда Каннинга, старшего троюродного брата Энни, ставшего к этому времени талантливым студентом-инженером. Вместе со Страшилой и его друзьями они придумывают разные способы помешать пришельцам. Им удаётся привести менвитов в изумление и растерянность несколькими способами, несмотря на то, что Энни на какое-то время похищают (её выручает Тим с серебряным обручем). В конце концов, друзьям приходит в голову направить в колодец на территории лагеря пришельцев Усыпительную воду. Тем временем менвиты, соблазнившись изумрудами, сверкающими на башнях Изумрудного города, решают его разграбить и разрушить. Они нападают на город на вертолётах, но их эскадрилья терпит сокрушительное поражение от гигантских орлов под предводительством Карфакса, поднявшихся на защиту города. Арзаки же выясняют, что изумруды защищают их от гипнотического взгляда менвитов.

Подземным рудокопам удаётся пустить в колодец пришельцев Усыпительную воду, и арзаки подливают её в еду и напитки менвитов. Заснувших менвитов арзаки немедленно помещают в анабиозные камеры на космическом корабле. Единственный оставленный в сознании менвит, штурман корабля Кау-Рук, который с самого начала отличался от других менвитов в лучшую сторону, соглашается союзничать с арзаками и по указанию Ильсора посылает на родную планету сообщение о том, что Земля непригодна для жизни. После этого пришельцы улетают домой, а следом за ними к себе в Канзас навсегда улетают Энни, Тим и Альфред. Заканчивается всё словами о том, что гости из Большого мира часто видят Волшебную страну и её жителей во снах, наяву обращают свой взор в сторону Кругосветных гор, а вечерами иногда выходят на улицу и смотрят в небо – туда, где далеко-далеко живут «люди с небесными лицами, ставшие им такими близкими»…

P.S. Полностью эта повесть была впервые издана только после смерти автора, в 1982 году, причем со значительными, по сравнению с первоначальным вариантом, изменениями в сюжете. По утверждению художника Леонида Владимирского, который много лет сотрудничал с Волковым и проиллюстрировал все шесть сказок о Волшебной стране, текст «Тайны заброшенного замка» после смерти Волкова дорабатывался другим автором. По словам внучки Волкова, Калерии Волковой, этим автором была поэтесса и редактор Алла Стройло.