2014, №1 – 400 с. 1 000 экз. (о)
• Художник: Андрей Симанчук
• Переводчики не указаны

• Игорь Ковлер. Дорогие друзья! – с.3
• В номере – с.4
• Элджернон Блэквуд
  Вендиго: [Повесть] – с.5-54
  Проклятый остров: [Рассказ] – с.55-66
  Да воцарится свет!: [Рассказ] – с.67-72
• Владимир Фёдоров. Сезон зверя: [Роман] – с.73-300
• Артур Конан Дойл. Горний ужас (рассказ основан на заметках очевидца, известных, как фрагмент дневника Джойса-Армстронга): [Рассказ] – с.301-314
• Герберт Уэллс. Дверь в стене: [Рассказ] – с.315-332
• Амброз Гвиннет Бирс. Гипнотизер: [Рассказ] – с. 333-337 – [В оглавлении указан как Гвиннет Бирс]
• Анатолий Коширенков. Зеркальная эволюция: [Повесть] – с.339-372
• Юрий Стефанов. Скважины между мирами: О прозе Блэквуда – с.373-390
• Олег Пулен. Наследники Жюля Верна: Обзор современной французской фантастики – с.391-398

© Виталий Карацупа, 2014