• Кирилл Берендеев. Слово главного редактора – с.7
• Текстура
  Владимир Венгловский. Универсал: [Рассказ] – с.9-18
  Елена Шайкина. Лето для пестрой бабочки: [Рассказ] – с.19-21
  Станислав Бескаравайный. Карнавальный хлопок одной ладонью: [Рассказ] – с.22-35
  Наталья Духина. Я не зомби!: [Рассказ] – с.36-46
  Павел Мешков. Зал боевой славы: [Рассказ] – с.47-66
  Владимир Близнецов. Глиняные ноги: [Рассказ] – с.67-72
  Екатерина Бакулина. Вопрос веры: [Рассказ] – с.73-81
  Елена Ивченко. Ангел с коротким крылом: [Рассказ] – с.82-85
  Ольга Денисова. Карачун: [Рассказ] – с.86-117
  Рустам Карапетьян. Щелчок: [Рассказ] – с.118-121
  Андрей Таран. Раз, два, три, четыре, пять, ты идешь искать: [Рассказ] – с.122-128
  Ирина Клеандрова. Маска Психеи: [Рассказ] – с.129-139
  Максим Тихомиров. Сокровище вод: [Рассказ] – с.140-158
• Микромир
  Станислав Будяк. Сакральная математика: [Рассказ] – с.159-165
  Анна Самойлова. Конец начала новой эпохи: [Рассказ] – с.166-167
  Александр Карнишин. Плюс на минус: [Рассказ] – с.168-171
  Владимир Подольский. Двенадцать слесарей глубокой заморозки: [Рассказ] – с.172-174
• Метаморфозы
  Жозеф-Анри Рони-старший. Чудесная страна пещер: [Рассказ] / Пер. Златы Линник – с.175-192
  Сергей Неграш. Рони-старший – незабытый классик – с.193-196
• Горизонт событий
  Сергей Неграш, Александр Лидин. Вершина айсберга – с.197-200
  Александр Лидин. Лекции по истории фантастики для писателей-фантастов на примере героической фэнтези – с.201-231

© Виталий Карацупа, 2014