• От редакции – с.5-6
• Фантуниверсум
  Майк Гелприн. Камикадзе: [Рассказ] – с.8-16
  Павел Комарницкий. Заветное желание: [Рассказ] – с.17-52
  Юлия Гавриленко. Заливное из битонга: [Рассказ] – с.53-68
• Малая форма. Крупный калибр
  Леонид Каганов. Письмо счастья: [Рассказ] – с.70-71
  Сергей Лукьяненко. Лев Николаевич и негры: [Рассказ] – с.72-75
  Андрей Валентинов. Псих: [Рассказ] – с.76-78
  Марина и Сергей Дяченко: [Мини-рассказы] – с.79-90
  Телевизор – с.79
  Скафандры – с.79
  Сто – с.80-81
  Лицензионная защита... – с.81-82
  Геймер – с.82-83
  Маклер и магия – с.83-84
  Рыболов – с.85
  Снотворное – с.86
  Вне – с.87-90
• Вы, конечно, шутите, мистер Холмс?
  Антон Тудаков. Сущность тьмы: [Рассказ] – с.92-130
  Григорий Панченко. Дело о Рейхенбахском апокрифе: [Рассказ] – с.131-141
  Павел Виноградов. Собака Бакониных: [Рассказ] – с.142-160
• Современники и классики
  Джек Аттард. Кера: [Рассказ] / Пер. Алексея Соколова – с.162-179
  Курд Лассвитц. Проекты миров: [Рассказ] / Пер. Г. Панченко, К. Уринсона – с.180-186
• Золотая полка «Реальности фантастики»
  Федор Березин. Топливо для космоса: [Рассказ] – с.188-194
  Елена Клещенко. Запрещённая книга: [Рассказ] – с.195-207
  Алекс Резников. Первый человек в деревне: [Рассказ] – с.208-210
• Область тьмы
  Святослав Логинов. Через улицу: [Рассказ] – с.212-218
  Дмитрий Тихонов. Ряженый: [Рассказ] – с.219-230
  Юрий Александров. Сплаттерпанк и экстремальный хоррор: [Статья] – с.231-241

© Виталий Карацупа, 2012