• Михайло Шлафер. [Передмова] – с.3
• Анатолий Маевский (г. Киев, Украина). Музыканты – с.4-19
• Наталья Гараханова (г. Баку, Азербайджан). Покои Осени всегда пустуют – с.20-54
• Александр Ороев (г. Льгов, Курская обл., Россия). Из «Очерков города Тятевска» – с.55-81
• Саша Соловьева (г. Баку, Азербайджан). Речной мед – с.82-101
• Валерій Верховський (м. Херсон, Україна). Срібло та золото – с.102-110
• Дмитрий Воронин (пос. Тишино, Калининградская обл., Россия). Сюсюкинский кот или в поисках смысла жизни – с.111-120
• Владимир Федоров (г. Санкт-Петербург, Россия). Улёты: Повесть в озарениях – с.121-139
• Юлия Кобызская (г. Полтава, Украина). Корпоратив – с.140-146
• Галина Рис (м. Львів, Україна). Терапія сновидінь – с.147-184
• Эдуард Богуш (г. Киев, Украина). Шакалы – с.185-199
• Тетяна Рут. Новорічне диво для мами: П'єса – с.200-210
• Иллюстрации к рассказам – с.212-222

© Виталий Карацупа, 2014