• Григорий Панченко. Предисловие – с.5-8
• Институт чудаков:
  • Марина и Сергей Дяченко. Заклинание – с.13-18
  • Леонид Каганов. Hародная медицина – с.19-25
  • Марина Маковецкая, Григорий Панченко. Факультет мертвых душ – с.26-41
  • Олег Овчинников. Два волшебных слова три раза перед сном – с.42-50
  • Александр Шакилов. Домик студента Чо – с.51-63
  • Нина Чешко. Клин клином – с.64-69
  • Вениамин Климович. Магический кристалл – с.70-78
  • Радий Радутный. Четвертое путешествие Привалова – с.79-88
  • Елена Плахотникова. Маленькое совещание – с.89-90
• Эксперименты:
  • Юлия Горишняя. Следующая серия – с.93-96
  • Илья Hовак. Из глубин – с.97-105
  • Виктор Hочкин. Последний парад наступает... – с.106-113
  • Андрей Щербак-Жуков. Этюд о многомерности пространства – с.114-122
• Хочу учиться:
  • Владимир Аренев. Новый Гутенберг – с.125-133
  • Сергей Паранг. Он вернулся – с.134-137
  • Сергей Минц. Хочу учиться – с.138-140
• Путь развития:
  • Сергей Лукьяненко. Вечерняя беседа с господином особым послом – с.143-154
  • Олег Кулагин. Инфракрасный: Недостающая глава – с.155-166
  • Федор Чешко. Добро пожаловать в Hеандерталь – с.167-183
  • Валентин Леженда. Евразия, блин... – с.184-189
  • Сергей Белецкий. О человеке – с.190-200
  • Дмитрий Бадаев. Пенагонские хроники. История сказочного королевства, трудами смиренных клириков Его Королевского Величества Доннерветермаркского коллегиума изложенная и вниманию пенагонских бюргеров предлагаемая – с.201-212
• Иные миры:
  • Роберт Шекли. Возрожденный / Пер. Всеслава Хобота под редакцией Михаила Hазаренко – с.215-235
  • Анджей Сапковский. В воронке от бомбы / Пер. Е. Вайсброта – с.236-269
  • Эрик Симон. Что могло произойти, если бы Россия продала Аляску? Из цикла «Русская зимопись»: [Подписано: Б. Н. Ельцин, генеральный директор компании «Русская Кока-Кола», 1997] / Пер. Григория и Михаила Панченко – с.270-272
• Меч, скальпель и магия:
  • Андрей Валентинов. HФ – умри?: [Статья] – с.275-286
  • Мария Галина. Hесуществующие существа. Немного об инопланетной биологии: [Обзор] – с.287-299
  • Вениамин Климович. О физической природе сказочных вещей: [Статья] – с.300-314
  • Елена Первушина. Конфликт семьи и школы в утопии: [Статья] – с.315-336
  • Константин Асмолов, Григорий Панченко. Краткое введение в драконоведение: [Военно-прикладные аспекты] – с.337-351
  • Роман Злотников. Монархия – мать достатка: [Эссе] – с.352-354
  • [Анн. кн.: Кулагин О. Московский лабиринт. – СПб.: Азбука] – с.359
  • [Анн. серии изд-ва «Азбука» «Звездные врата»] – с.360
  • [Анн. серии изд-ва «Азбука» «Магический портал»] – с.361
  • [Анн. серии изд-ва «Азбука» «Затерянный полк»] – с.362
  • [Анн. кн.: Ирвин Я. Сказания трех миров. – СПб.: Азбука] – с.365
  • [Анн. серии изд-ва «Азбука» «Коллекция»] – с.366

© Владимир Колядин, 2005