• Макс Фрай. Практические советы начинающим демиургам, с наглядными литературными иллюстрациями – с.5
• Ветхий Завет. Книга Бытия – с.7-9
• Адольфо Биой Касарес. Козни небесные / Пер. Р. Линцер – с.10-41
• Филип Дик. По образу и подобию Янси / Пер. О. Мороза – с.42-68
• Хорхе Луис Борхес. Тлен, Укбар, Орбис Терциус / Пер. Е. Лысенко – с.69-87
• Владимир Коробов. Новые материалы к изучению истории «Общества ловцов теней»: Из книги «Неизвестные и малоизученные культы» – с.88-105
• Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу: Фрагмент [части 3 – путешествие в «описываемое будущее»] – с.106-117
• Дж. Р. Р. Толкиен. Сильмариллион: Фрагмент – с.118-126
• Рой Аксенов. Тетради Лоаса Ингрира: Фрагменты комментариев – с.127-142
• Рэй Брэдбери. Марсианские хроники. Эшер II / Пер. Л. Жданова – с.143-161
• Александр Грин. Сердце пустыни – с.162-170
• Роджер Желязны. «Ключи к декабрю»: Фрагмент – с.171-172
• Сергей Козлов. Удивительная бочка: Из сборника «Правда, мы будем всегда?» – с.173-174
• Виктор Шендерович. Вечерний выезд общества слепых: Комедия – с.175-197
• Павел Пепперштейн. Чернильно-черничная бездна – с.198
• Сап-Са-Дэ. Путеводитель по миру Ыдваала и Шуцгрова – с.199-204
• Торнтон Уайлдер. «День восьмой»: Фрагмент / Пер. Е. Калашниковой – с.205-209
• Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера: Фрагмент [Часть третья, глава X] / Пер. под ред. А. Франковского – с.210-219
• Джонатан Кэрролл. Кости Луны: Фрагмент / Пер. А. Гузмана – с.220-221
• Владислав Отрошенко. Старуха Тамара – с.222-228
• Станислав Лем. Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело / Пер. А. Громовой – с.229-238
• Дмитрий Горчев. Город 3 – с.239-245
• Анджела Картер. Адские машины желания доктора Хоффмана: Фрагмент / Пер. В. Лапицкого – с.246-257
• Александр Секацкий. Моги и их могущества: Фрагмент – с.258-265
• Светлана Мартынчик, Игорь Стёпин. Мадайк – с.266-333

© Виталий Карацупа, 2006